今天分享的是AI+手機(jī)專(zhuān)題系列深度研究報(bào)告：《AI+手機(jī)專(zhuān)題：AI開(kāi)啟智能手機(jī)新時(shí)代》。

（報(bào)告出品方：中信建投證券）

報(bào)告共計(jì)：63頁(yè)

Al手機(jī)核心觀點(diǎn)

全球智能手機(jī)市場(chǎng)有望觸底反彈，生成式A|將對(duì)智能手機(jī)帶來(lái)革命性影響，催化新一輪換機(jī)高峰，帶動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升并迎來(lái)生態(tài)格局變化。其中，三星打響A|手機(jī)第一槍?zhuān)A為、谷歌、蘋(píng)果、小米、榮耀等手機(jī)品牌將重點(diǎn)發(fā)力。SOC重點(diǎn)升級(jí)異構(gòu)計(jì)算和NPU，存儲(chǔ)容量進(jìn)一步提升，電池1散熱/射頻1光學(xué)等配套硬件也將升級(jí)選代，推動(dòng)手機(jī)零部件的價(jià)值提升。重點(diǎn)關(guān)注華為、三星等安卓鏈銷(xiāo)量表現(xiàn)，持續(xù)跟蹤蘋(píng)果鏈催化。

摘要

AI催化下一輪換機(jī)高峰，開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)新周期。23年全球智能手機(jī)市場(chǎng)跌幅收窄，24年有望實(shí)現(xiàn)反彈，AI大模型與智能手機(jī)結(jié)合有望驅(qū)動(dòng)新一輪換機(jī)周期，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):1)大模型驅(qū)動(dòng)智能化升級(jí)，云端混合將是一段時(shí)間內(nèi)的主流解決方案:2)大模型輕量化與硬件升級(jí)支撐本地運(yùn)行更強(qiáng)大AI大模型:3)AI賦能操作系統(tǒng)內(nèi)核，個(gè)人智慧助理式操作系統(tǒng)成為趨勢(shì):4)“堆疊硬件”競(jìng)爭(zhēng)局限有望被打破，大模型能力決定紅利分配，手機(jī)廠商具有重要話語(yǔ)權(quán):5)具有高算力與本地部署大模型的AI手機(jī)銷(xiāo)量有望快速增長(zhǎng)，并推動(dòng)智能手機(jī)價(jià)值量提升。

三星打響A1手機(jī)第一槍?zhuān)髌放浦攸c(diǎn)發(fā)力。三星發(fā)布首款A(yù)|手機(jī)GalaxyS24系列，主要聚焦翻譯1筆記、搜索(圈選即搜)、影像等三大高頻場(chǎng)景，銷(xiāo)量表現(xiàn)優(yōu)異。榮耀、vivo、OPPO、小米等品牌開(kāi)始重點(diǎn)發(fā)力A|終端，支持操作系統(tǒng)嵌入AI大模型，2024年初已開(kāi)始密集發(fā)布多款具備AI能力的智能手機(jī)，預(yù)計(jì)華為、蘋(píng)果也將加速布局，重點(diǎn)關(guān)注華為手機(jī)新品及革果新一代i〇S或?qū)⑶度敫郃I功能，有望催化AI手機(jī)進(jìn)一步滲透發(fā)展。

SOCI內(nèi)存重點(diǎn)升級(jí)，配套硬件持續(xù)選代。1)SOC:高通通過(guò)NPU和異構(gòu)計(jì)算開(kāi)啟終端側(cè)生成式AI，聯(lián)發(fā)科打造特有AI處理器APU,SOC重點(diǎn)傾斜AI計(jì)算引擎，并呈現(xiàn)出向中端手機(jī)下沉趨勢(shì)。2)存儲(chǔ):運(yùn)行130億模型內(nèi)存需求達(dá)16GB以上，目前智能手機(jī)平均內(nèi)存不足6GB，高端手機(jī)平均內(nèi)存僅9GB，內(nèi)存容量和傳輸數(shù)率有待提升。3)電池/散熱:AI大模型本地長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行需要較強(qiáng)散熱和續(xù)航性能，進(jìn)一步提高散熱及電池規(guī)格要求:4)光學(xué):AI有望更充分地挖掘手機(jī)影像潛力，并對(duì)攝像頭性能提出更高要求:5)射頻:AI賦能下一代5G體驗(yàn)及近場(chǎng)聯(lián)接體驗(yàn)，助力射頻升級(jí)送代:6)鈦合金:AI引發(fā)手機(jī)附加值提升契機(jī)，鈦合金滲透上量革新消費(fèi)電子工藝與材料。

2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)跌幅收窄，2024年有望實(shí)現(xiàn)反彈

2023年全球與中國(guó)智能手機(jī)出貨量跌幅收窄，2024年有望實(shí)現(xiàn)反彈。

全球智能手機(jī)2023年出貨量約11.7億臺(tái)，同比下降3.296。隨著消費(fèi)逐步復(fù)蘇，折疊屏等新品起量以及A1賦能，24年全球智能手機(jī)市場(chǎng)或許將回歸增長(zhǎng)的正軌，預(yù)估2024年全球智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)到約12億部，同比增長(zhǎng)2.8%。

中國(guó)智能手機(jī)2023年出貨量約2.7億臺(tái)，同比下降5.0%，創(chuàng)近10年以來(lái)最低出貨量。IDC預(yù)計(jì)2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量有望恢復(fù)到約2.8億臺(tái),同比增長(zhǎng)2.3%，將實(shí)現(xiàn)2021年以來(lái)首次同比增長(zhǎng)。

2023Q4智能手機(jī)市場(chǎng)巴出現(xiàn)明顯改善跡象。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2303全球智能手機(jī)出貨量3.03億部，跌幅收窄至0.1%:2304出貨量3.26億部，出貨量同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到8.5%。中國(guó)市場(chǎng)的出貨量增速也在202304由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到1.2%6，在連續(xù)10個(gè)季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2023年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)見(jiàn)底復(fù)蘇的主要原因包括:(1)二季度庫(kù)存狀況得到改善。(2)三季度推出新品帶動(dòng)市場(chǎng)觸底，帶動(dòng)市場(chǎng)熱度回暖，消費(fèi)者需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。季度復(fù)蘇志勢(shì)有望持續(xù)?？紤]到2023年上半年基數(shù)較低，各大手機(jī)廠商經(jīng)歷了較長(zhǎng)的去庫(kù)存周期，并持續(xù)推出在光學(xué)、A1等領(lǐng)域創(chuàng)新的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

Al大模型與智能手機(jī)結(jié)合有望驅(qū)動(dòng)新一輪換機(jī)周期

重大創(chuàng)新是手機(jī)換機(jī)潮的核心驅(qū)動(dòng)力。2007年iPhone初代發(fā)布，再到2010年4G興起，智能手機(jī)與功能手機(jī)的使用體臉拉開(kāi)明顯差距，智能手機(jī)因此開(kāi)始大范圍取代功能手機(jī)，出貨量進(jìn)入持續(xù)多年的快速增長(zhǎng)期。此后，智能手機(jī)在攝像頭、屏幕等硬件設(shè)計(jì)上繼續(xù)微創(chuàng)新。而近幾年智能手機(jī)無(wú)論是革命性的還是微創(chuàng)新都陷入瓶頸，換機(jī)周期大幅拉長(zhǎng)，根據(jù)Techlnsighls，2023年全球智能手機(jī)換機(jī)周期創(chuàng)新高(51個(gè)月)，換機(jī)率創(chuàng)新低(23.5%)。

AI技術(shù)正為智能手機(jī)市場(chǎng)注入新的活力，若A1手機(jī)實(shí)現(xiàn)使用體驗(yàn)的革命性創(chuàng)新，將復(fù)刻智能手機(jī)取代功能手機(jī)的高速增長(zhǎng)。通過(guò)融入A大模型，新一代AI手機(jī)有望改善用戶體臉、創(chuàng)造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為縮短手機(jī)換機(jī)周期和加速市場(chǎng)復(fù)蘇的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

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