??2.兩大動力驅(qū)動過去發(fā)展，新技術(shù)打開未來空間

????2.1 過去，兩大動力驅(qū)動中國安防產(chǎn)業(yè)快速成長

（1）動力之一：快速城鎮(zhèn)化帶來的安防需求爆發(fā)

安防是當(dāng)代維護社會穩(wěn)定的最重要技術(shù)手段之一，這是安防技術(shù)自誕生之日起的使命，也是行業(yè)一直以來快速增長的最重要邏輯支撐。伴隨著中國的快速城鎮(zhèn)化，來自各地的人們在城市中聚居，并且人口流動性大幅提升，直接增加了社會治理的難度。為了高效、低成本的提升城市安全性水平，運用視頻監(jiān)控等技術(shù)手段成為必然之路。

在快速城鎮(zhèn)化的背景下，平安城市的概念被提出來。平安城市是指一種安全概念，即將來自各種傳感器、輸入端和數(shù)據(jù)源的關(guān)鍵物理安全信息集成到一個綜合 IT 平臺上，使城市能夠提前預(yù)測威脅并做出及時響應(yīng)和合理應(yīng)對。

平安城市解決方案的核心是視頻監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)及關(guān)鍵通信系統(tǒng)。

• 視頻監(jiān)控系統(tǒng)為平安城市提供主要信息輸入；
• 應(yīng)急指揮系統(tǒng)提供分析和應(yīng)對各種威脅的手段；
• 關(guān)鍵通信系統(tǒng)則確保在現(xiàn)場和應(yīng)急指揮中心的相關(guān)人員保持良好的通信網(wǎng)絡(luò)。

在“科技強警”的戰(zhàn)略推動下，中國的平安城市建設(shè)成為一個持續(xù)的過程，大體上可以分為四個階段：

1）2002年啟動：金盾工程

金盾工程是利用現(xiàn)代信息通信技術(shù)，建立一套多層次集成系統(tǒng)，增強公安機關(guān)統(tǒng)一指揮、快速反應(yīng)、協(xié)調(diào)執(zhí)法的能力。金盾工程為期 5 年，分兩期建設(shè)，第一期為 2003—2005 年，第二期為 2006 年以后。金盾工程的主要 任務(wù)是建設(shè)全國公安通信網(wǎng)、全國犯罪信息中心、全國公安指揮中心和全國公共網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控中心，其中全國公安通信網(wǎng)又分為三級：國家級、省級和市級。

2）2005年啟動：3111 工程

由于金盾工程建設(shè)的三級網(wǎng)絡(luò)無法滿足全國大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)的需要，所以隨后推出了 3111 工程。3111 工程由公安部牽頭啟動，并首先在全國 22 個城 市試點實施，主要任務(wù)是建設(shè)省、市、縣級大型視頻監(jiān)控和報警網(wǎng)。在具體實施中，試點省份各選出一個試點城市，試點城市再選出一個試點縣，試點縣再選出一個社區(qū)或派出所，建立一個聯(lián)動安防網(wǎng)。

3）2007年啟動：天網(wǎng)工程

天網(wǎng)工程由中央政法委牽頭，由公安部聯(lián)合工信部等相關(guān)部委共同建設(shè)。天網(wǎng)工程的任務(wù)是建設(shè)一個大規(guī)模的分布式視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，在公安系統(tǒng)內(nèi)部的部級、省級和市縣級之間共享信息。

4）2016年啟動：雪亮工程

雪亮工程是天網(wǎng)工程的進一步拓展，主要任務(wù)是將縣、鄉(xiāng)、村的視頻監(jiān)控系統(tǒng)介入到縣級和國家級監(jiān)控平臺上，同時建立包含執(zhí)法、應(yīng)急服務(wù)和其他相關(guān)政府機構(gòu)的視頻數(shù)據(jù)分享機制。“雪亮工程”與之前的平安城市建設(shè)所采用的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案都比較一致，但區(qū)別在于從作戰(zhàn)屬性轉(zhuǎn)向服務(wù)屬性，側(cè)重于群防群治、公共安全、巡防、環(huán)境監(jiān)控等。

除了由公安系統(tǒng)所主導(dǎo)的平安城市建設(shè)，還有由交通、金融、教育、樓宇、能源等城市生產(chǎn)生活配套設(shè)施所帶來的安防需求，也在伴隨著城市化進程的發(fā)展而快速增長。

交通：城市化進程不斷加快，城市整體交通體系所承受的壓力不斷增大。視頻監(jiān)控作為交通中信息采集和處理的重要應(yīng)用，隨著交通體系的發(fā)展，對于視頻監(jiān)控設(shè)備需求在不斷擴大。 金融：隨著金融安防管理的要求越來越高，不僅僅要滿足安全防范的功能，同時還要滿足對金融機構(gòu)各個日常經(jīng)營業(yè)務(wù)管理的需求。例如對各營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)營秩序的遠程檢查、對工作人員的遠程督察、對客戶投訴的事后認證和處理、對相關(guān)業(yè)務(wù)管理中音視頻數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的無縫結(jié)合等。

教育：“平安校園”建設(shè)項目早已被納入了各級教育行政部門的議事日程。根據(jù)國家教育部門和公安部門的有關(guān)規(guī)定，學(xué)校安全防范主要以設(shè)立安全防范監(jiān)控，采用報警、視頻監(jiān)控、電子巡查、出入口控制等技術(shù)手段，并結(jié)合安保人員巡邏為主，以實現(xiàn)對學(xué)校的安全保障。

樓宇：大型樓宇不斷興建，它的特點是高度高、層數(shù)多、體量大、人員多，這樣的特點決定了樓宇中安全環(huán)境的復(fù)雜，所以樓宇中也需要建設(shè)安防系統(tǒng)。樓宇安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)主要表現(xiàn)為：侵入報警系統(tǒng)通過各類傳感器， 如主被動紅外探測器、紅外微波雙鑒探測器、玻璃破碎傳感器，可獲得大廈的主要通道、出入口、重要部位及周邊的情況，以利于防范工作。

能源：能源行業(yè)容易出現(xiàn)油氣偷竊、施工破壞、石油泄漏和污染、非法入侵和破壞造成的火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染等問題，給人們的生產(chǎn)和生活造成了不可估量的損失，所以能源行業(yè)也是安防監(jiān)控所應(yīng)用的重點領(lǐng)域。能源行業(yè)安防系統(tǒng)主要由視頻監(jiān)控系統(tǒng)、油氣管道安全預(yù)警系統(tǒng)、光纖測溫系統(tǒng)、 光纖氣體探測系統(tǒng)、閥室防護系統(tǒng)、無人機巡檢系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)等組成。?

（2）動力之二：把握技術(shù)變革機遇，中國安防快速成長

在中國安防產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的過程中，一批中國企業(yè)緊緊抓住技術(shù)變革的機遇，逐漸實現(xiàn)了對海外安防廠商的替代和超越，成長為世界級的巨頭。

1）1979—1999 年：海外廠商主導(dǎo)，中國企業(yè)主要是代理商

以1979 年公安部在河北石家莊主持召開“全國刑事技術(shù)預(yù)防專業(yè)工作會議”為起點，安防產(chǎn)業(yè)在中國逐步開始發(fā)展起來。

早期的安防監(jiān)控系統(tǒng)使用單位主要是一些非常重要和特殊的單位與部門，系統(tǒng)由前端的模擬攝像機，后端的矩陣、磁帶錄像機和 CRT 電視墻構(gòu) 成。由于這個階段攝像頭設(shè)備由日系企業(yè)所壟斷，國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的攝像頭生產(chǎn)技術(shù)落后，爭奪攝像頭代理權(quán)成為行業(yè)的熱點。 隨著安防行業(yè)的發(fā)展，使用單位發(fā)展到包括金融系統(tǒng)、文物系統(tǒng)、軍工、 郵政等重要單位，監(jiān)控規(guī)模不斷擴大，早期模擬監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足業(yè)務(wù)的需求，包括磁帶式錄像機存儲容量不足、矩陣規(guī)模越來越大、無法實施遠程監(jiān)控與云臺控制、圖像畫面質(zhì)量有限等，模擬監(jiān)控的數(shù)字化轉(zhuǎn)變勢在必行。

在此階段，數(shù)字化技術(shù)推動了 DVR 產(chǎn)品的誕生，它采用數(shù)字記錄技術(shù)， 在圖像處理、圖像儲存、檢索、備份、網(wǎng)絡(luò)傳遞、遠程控制等方面遠優(yōu)于模擬監(jiān)控設(shè)備。DVR 產(chǎn)品的出現(xiàn)，反過來推動了國內(nèi)數(shù)字化攝像頭產(chǎn)品的自主研發(fā)與生產(chǎn)，圖像的分辨率逐步邁入標(biāo)清時代。該階段市場的競爭由單一代理權(quán)的競爭過渡到品牌產(chǎn)品與組裝式產(chǎn)品的競爭，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)初現(xiàn)端倪。

在此時期，中國安防產(chǎn)業(yè)主要從事代理工作，但也有部分代理商轉(zhuǎn)型自研安防產(chǎn)品，并在 1993-1995 年期間形成了中國安防行業(yè)的第一次創(chuàng)業(yè)高峰，一批在安防行業(yè)從事技術(shù)和銷售的人員，下海創(chuàng)辦了自己的企業(yè)。白蘭實業(yè)、宏天智(后被 CSST 收購)、天地偉業(yè)、天津亞安等都成立于這一時期。

2）2000—2006 年：借助壓縮算法升級的契機，中國企業(yè)切入后端市場

20 世紀 90 年代，隨著計算機視頻編解碼技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了 DVR （Digital Video Record，數(shù)字硬盤錄像機）產(chǎn)品。DVR 實現(xiàn)了圖像編解碼、 存儲、網(wǎng)絡(luò)訪問等多種功能。通過 DVR，可將模擬視頻轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并進行壓縮編碼，實現(xiàn)了視頻的數(shù)字化存儲。由于 DVR 能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化存儲， 很好的解決了 VCR 易受潮、粘連、難于長期保持、空間占用大等問題，因此 DVR 很快取代 VCR 成為監(jiān)控系統(tǒng)的存儲部分。

在 2000 年左右，DVR 的壓縮算法出現(xiàn)了從 MPEG1 升級到 MPEG4 的契機。當(dāng)時整個市場對 MPEG4 的呼聲很高，它可以實現(xiàn)更高的壓縮效率和性能，在監(jiān)控圖像質(zhì)量不下降的情況下，MPEG4 可以節(jié)省硬盤存儲空間和網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬。

在這一壓縮算法的升級浪潮中，誕生了日后的安防巨頭?？低暋．?dāng)時?？低暤膭?chuàng)始人陳宗年先生和胡揚忠先生以及眾多技術(shù)人員，在中電科五十二研究所工作時就對 MPEG4 以及壓縮比例更高的 H.264 標(biāo)準跟蹤多年。 當(dāng)機會來臨時，?？低曂瞥隽俗灾髦R產(chǎn)權(quán)的換代產(chǎn)品，在產(chǎn)品的壓縮性能、穩(wěn)定性、完善性、兼容性等方面均有強大的實力，從而迅速占領(lǐng)市場，在視頻壓縮板卡占據(jù)了 60%以上的份額。

到了 2003 年，?？低曂瞥隽嘶?H.264 標(biāo)準的 H 系列壓縮板卡，在壓縮性能方面相比同行具有絕對的優(yōu)勢，?？低暢蔀榈谝患覍?H.264 標(biāo)準產(chǎn)品化的公司。H 系列板卡進入市場后，在主流壓縮板卡市場，?？低暤氖袌龇蓊~高達 80%，公司當(dāng)年的銷售收入也達到 1.6 億元。 在這波浪潮中，除了?？低?，還誕生了大華股份、漢邦高科、藍色光標(biāo)等日后的安防弄潮兒。除此之外，還有一批以前的代理商轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)制造的中堅力量，但是受限于技術(shù)能力的缺失，日后的發(fā)展并不盡如人意。

3）2007—2011 年：借助模擬轉(zhuǎn)數(shù)字的契機，中國企業(yè)進入前端市場

在千禧年之后，以 PC 為代表的信息技術(shù)飛速發(fā)展，使得整個社會已經(jīng)建立了非常好的數(shù)字化硬件基礎(chǔ)。在這個基礎(chǔ)之上，從 2007 年左右開始， 前端攝像機也開始出現(xiàn)從模擬攝像機向數(shù)字攝像機轉(zhuǎn)變的技術(shù)變革。模擬攝像機采用隔行掃描 CMOS/CCD 圖像傳感器的方式，將光信號轉(zhuǎn)換成模擬電信號，而后輸出到 DSP，由 DSP 進行 A/D 轉(zhuǎn)換與顏色調(diào)劑等處理，再做 D/A 轉(zhuǎn)換調(diào)制成 PAL/NTSC 制式電視信號輸出。

相比數(shù)字攝像機，模擬攝像機具有多方面的缺點：

• 模擬攝像機采用隔行掃描，會發(fā)生行間閃耀效應(yīng)、呈現(xiàn)并行景象及涌現(xiàn)垂直邊緣鋸齒化現(xiàn)象 等不良效應(yīng)；
• 模擬信號傳輸過程中，亮度與色彩信號不能分別傳輸, 亮度信號摻雜色彩信號，導(dǎo)致畫面出現(xiàn)雜色雀斑；
• 模擬攝像機如果集成了云鏡把持與聲音，那么在布線方面無比繁瑣，視頻線、音頻線、電源線、節(jié)制 線都是獨立的，布線工作量大，并且布線成本高；
• 模擬攝像機輸出與傳輸?shù)氖悄M視頻信號，它容易受到電磁干擾。

數(shù)字攝像機則是直接生成、傳輸、存儲數(shù)字信號的攝像機。數(shù)字信號可以直接使用已有的信息技術(shù)，可以使用算法對成像效果進行調(diào)校，可以使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來查看圖像信號，相比模擬攝像機具有多方面的優(yōu)勢。使用模擬攝像機成像的關(guān)鍵是更優(yōu)良的硬件，這是松下、索尼、三星等海外安防廠商的優(yōu)勢；而使用數(shù)字攝像機成像的關(guān)鍵是算法的調(diào)校，這是?？低?、大華股份等中國安防廠商的優(yōu)勢。借助這次技術(shù)變革的機會，?？低?、大華股份等廠商開始從后端進入前端市場。

4）2012—2015 年：抓住解決方案化的機遇，中國企業(yè)引領(lǐng)升級

壓縮算法的迭代，給了中國安防企業(yè)進入后端市場的契機；模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)型的契機，讓中國的這些安防企業(yè)成功進入前端市場。在打通前后端產(chǎn)業(yè)鏈之后，借助于全數(shù)字化的技術(shù)基礎(chǔ)，中國安防企業(yè)開始引領(lǐng)向解決方案化升級的趨勢。

安防行業(yè)具有非常強的碎片化特點，不同用戶、不同場景對安防的要求均不相同，所以僅僅提供標(biāo)準化的產(chǎn)品難以滿足用戶非常多樣化的需求，需要給不同客戶提供有針對性的解決方案。安防解決方案是指，某家安防廠商可以為客戶提供定制化的設(shè)備，同時針對這些設(shè)備的監(jiān)控點位、監(jiān)控布局、傳輸線路、中心控制、數(shù)據(jù)分析提供有針對性的方案。

提供定制化的解決方案需要安防廠商具有兩大能力：

• 具有很強的軟件能力，能用軟件生產(chǎn)定制化的安防設(shè)備；
• 具有全產(chǎn)品線的能力，能針對整個應(yīng)用場景提供全套設(shè)備。

在利用軟件能力完成從后端向前端的全產(chǎn)業(yè)鏈布局之后，?？低?、大華股份等中國安防廠商就已經(jīng)具備了這樣的能力，所以向解決方案升級成為一個水到渠成的事情。

5）2016 年至今：中國企業(yè)走在運用 AI、云計算等新技術(shù)的最前沿

隨著云計算、人工智能等新技術(shù)的興起，安防產(chǎn)業(yè)又面臨新的變革機遇。安防解決方案的實質(zhì)是軟件替代人力處理數(shù)據(jù)，在這個過程中，軟件的作用不斷增強，解決方案的能力也逐漸變強。人工智能是一種威力更為強大的算法，當(dāng)把這種算法應(yīng)用到安防領(lǐng)域時，我們可以得到遠比以前的解決方案強大的智能化解決方案。所以，我們認為智能化并不是一個橫空出世的產(chǎn)品形態(tài)，而是解決方案的進一步升級。

云計算具有節(jié)省成本、資源整合、靈活性、跨平臺、安全性、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢，安防后端的壓縮、存儲、計算、分析、展示等功能可以在云中更好的實現(xiàn)出來，隨著云計算的普及性和易用性進一步增強，安防后端呈現(xiàn)出被云計算所取代的趨勢。針對這樣的趨勢，國內(nèi)安防廠商再次站在運用新技術(shù)的最前沿，爭相推出了具有分析功能的前端攝像機和針對性的后端分析設(shè)備，并已經(jīng)取得了非常好的市場效果，受到了客戶的歡迎。

????2.2?未來，新技術(shù)有望打開安防產(chǎn)業(yè)成長新空間

在經(jīng)過 20 余年的高速發(fā)展之后，國內(nèi)安防基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)相當(dāng)完善，中國安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了成熟期，全行業(yè)規(guī)模整體增速從高峰時期的 30%— 40%逐漸下降到 10%左右，海康與大華作為行業(yè)龍頭，通過進一步擴大市占率和向海外擴張的方式，可以維持高于行業(yè)平均的營收增速，但依然難以避免增速逐步下滑的趨勢。與行業(yè)邁入成熟期、企業(yè)營收增速下降相一致，市場給予?？岛痛笕A兩大安防龍頭的估值也在下降。

在步入成熟期之后，安防產(chǎn)業(yè)需要找到新的成長動力，而此時人工智能與云計算等新技術(shù)的出現(xiàn)打開了安防產(chǎn)業(yè)的新空間。

在安防領(lǐng)域，新技術(shù)的出現(xiàn)有望改變傳統(tǒng)安防事后查證、人工決策帶來的低效率與大量浪費，通過打造 AI 智慧安防，未來將實現(xiàn)全程監(jiān)控、智能決策，效率大幅提升。AI 智慧安防將給軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)難度和價值量均帶來大幅提升，行業(yè)市場空間將再次大幅提升。

除了安防領(lǐng)域，掌握新技術(shù)的企業(yè)還可以向更廣闊的空間擴展。攝像機是一種非常重要的信息采集工具，而基于圖像的人工智能算法則可以智能化地分析、處理這種數(shù)據(jù)，兩者結(jié)合起來將具有強大地威力。除了安防領(lǐng)域， 安防企業(yè)還可以向無人駕駛、工業(yè)相機、無人零售、無人機、機器人等眾多需要領(lǐng)域擴張，行業(yè)空間已經(jīng)完全打開，之前投資者所擔(dān)心的行業(yè)天花板問題已經(jīng)不復(fù)存在。

在進入 2017 年后，伴隨著 Alpha Go 席卷全球的人工智能浪潮，投資者意識到了人工智能所能給安防企業(yè)帶來的巨大改變，對行業(yè)空間的擔(dān)憂被徹底打消，所以導(dǎo)致?？蹬c大華的估值在 2017 年出現(xiàn)大幅提升。當(dāng)然，此時 AI 智慧安防還只是憧憬，但當(dāng)時間進入到 2023?年，我們認為 AI 智慧安防的雛形已現(xiàn)，各類企業(yè)進入這個行業(yè)，推動產(chǎn)品快速落地，行業(yè)有望開始進入快速滲透期。

??3.新技術(shù)驅(qū)動，AI 智慧安防雛形已現(xiàn)

????3.1?AI 智慧安防：全程監(jiān)控，智能決策

傳統(tǒng)安防具有兩個特征：事后查證，人工決策。傳統(tǒng)安防系統(tǒng)的工作方式一般是這樣的：系統(tǒng)對周圍信息進行采集和存儲，但并不主動進行分析，直到發(fā)生了事故之后，再由人工重新查找錄像，尋找線索和證據(jù)。傳統(tǒng)安防主要是起到記錄的作用，無法起到預(yù)防和實時發(fā)現(xiàn)的作用，而且分析和決策需要大量人工，效率很低。

正因為傳統(tǒng)安防具有遲緩、低效的缺點，所以人們一直試圖利用各種方法提高安防效率，并從 2006 年開始提出安防的智能化概念。但是受到技術(shù)能力的限制，這樣的概念一直沒有落地，直到深度學(xué)習(xí)與云計算技術(shù)的成熟，才逐步發(fā)展起來。

?在人工智能和云計算等新技術(shù)的驅(qū)動下，傳統(tǒng)安防升級為智慧安防，開始擁有全程監(jiān)控、智能決策的能力，并成為物聯(lián)網(wǎng)的一個環(huán)節(jié)。

• 事前具有預(yù)警能力：前端擁有 3D、多目、音頻、震動、紅外等多種感知能力，準確還原現(xiàn)場；前端可以在全天候條件和復(fù)雜環(huán)境條件下，獲得清晰圖像和事件的全景信息；前端支持無線連接，增強部署靈活性。
• 事中具有快速處置能力：實時高精度識別重點監(jiān)控人，實時準確判斷其位置；實時自動預(yù)警治安、暴恐類事件，自動鎖定嫌疑人；實時對重點監(jiān)控人或嫌疑人動態(tài)軌跡跟蹤、行為分析；綜合分析重點監(jiān)控目標(biāo)的軌跡、行為，及時處置。
• 事后具有綜合分析的能力：構(gòu)建基于云架構(gòu)和大數(shù)據(jù)分析的新一代安防綜合應(yīng)用平臺、綜合運營維護平臺，提高偵破效率；創(chuàng)建公安大情報系統(tǒng)，實現(xiàn)多種信息接入，提高安防主動預(yù)警和處理能力；先進的存儲系統(tǒng)，為大規(guī)模智慧安防系統(tǒng)和海量圖像信息保存提供技術(shù)保障。

如果我們把安防行業(yè)劃分為采集、傳輸、存儲、分析、反饋五個步驟，那么要實現(xiàn) AI 智慧安防，需要在分析和反饋兩個環(huán)節(jié)實現(xiàn)更大的突破。分析與反饋本質(zhì)上是用算法對數(shù)據(jù)進行運算，所以運算是實現(xiàn)分析和反饋兩個環(huán)節(jié)更大進步的關(guān)鍵。同時由于安防的前后端分離的架構(gòu)，我們認為未來會出現(xiàn)后端云計算+前端邊緣計算的融合架構(gòu)。

????3.2?路徑：后端云計算與前端邊緣計算相互融合

??????3.2.1?云計算優(yōu)勢明顯，后端逐步云化

云計算是通過網(wǎng)絡(luò)訪問一個可定制的 IT 資源共享池，并按使用量付費的新型計算模式。云計算主要包含三個層次的服務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）， 平臺即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS）。

• IaaS(Infrastructure-as-a-Service) ：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，消費者通過 Internet 可以從完善的計算機基礎(chǔ)設(shè)施獲得服務(wù)，例如硬件服務(wù)器租用。
• PaaS(Platform-as-a- Service)：平臺即服務(wù)，PaaS 實際上是指將軟件研發(fā)的平臺作為一種服務(wù)，以 SaaS 的模式提交給用戶，例如軟件的個性化定制開發(fā)。
• SaaS(Software-as-a- Service)：軟件即服務(wù)，是一種通過 Internet 提供軟件的模式，用戶無需購買軟件，而是向提供商租用基于 Web 的軟件，來管理企業(yè)經(jīng)營活動，例如 ERP 系統(tǒng)。

云計算的用戶通常是各類企業(yè)、組織和個人，它們以前是使用基于本地的計算模式。與這種傳統(tǒng)的基于本地的計算模式相比，云計算具有明顯的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

• 節(jié)省成本：云計算不需要購買多余服務(wù)器及其擴容備件，也不用重復(fù)安裝服務(wù)器系統(tǒng)環(huán)境，重復(fù)更新和修復(fù)。云計算集中運行，可以集中更新組件，不間斷操作。公司規(guī)模越大，員工人數(shù)越多，節(jié)省的成本就越高。
• 資源整合：在處理或存儲方面，云計算可以將資源整合在一起，避免重復(fù)計算，重復(fù)存儲。用戶和企業(yè)的數(shù)據(jù)來自不止一個來源（手機、電腦、 IPAD 等），這些數(shù)據(jù)可以整合成一份，儲存在云中。
• 靈活性：企業(yè)可以隨著用戶數(shù)量的突然增加而隨時增加服務(wù)器資源， 并且可以按需配置各種硬件和應(yīng)用，以找出適合其需求的解決方案。
• 跨平臺：無論用戶是通過手機、平板電腦還是家用計算機，都可以訪問存儲在云中的數(shù)據(jù)。云計算可以隨時跳轉(zhuǎn)離你最近的節(jié)點，從而提高生產(chǎn)力和辦公效率。
• 便捷管理：大公司的本地服務(wù)器分布在多個位置，需要大量時間管理公司服務(wù)器矩陣的每個組件。云計算提供集中控制界面，可控制云中的每個組件，而無需連接異地機房的監(jiān)視器。

??????3.2.2?受制于傳輸成本、響應(yīng)速度，前端需要邊緣計算

正由于云計算擁有上述眾多優(yōu)勢，所以從理論上來說，云計算可以成為目前最好的一種運算模式：前端采集的信息直接傳輸?shù)皆浦校稍苼硗瓿纱鎯?、運算、顯示和控制，前端不需要任何運算能力。這樣的模式可以大幅簡化安防設(shè)備的架構(gòu)并提高效率。但在實際運用中，把前端的數(shù)據(jù)全部直接傳輸?shù)皆浦惺遣滑F(xiàn)實的，這樣帶來的傳輸成本和響應(yīng)速度是難以接受的。

傳輸成本：碼流是指傳輸視頻文件在單位時間內(nèi)使用的數(shù)據(jù)流量，通常以 Mbps 為單位，表示每秒鐘需要消耗多少 Mb 的流量。攝像機拍攝的視頻數(shù)據(jù)并不能直接進行傳輸，這是因為這些數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過壓縮，碼流太大，成本太高。

以目前常用的 1080P（對應(yīng)約 200 萬像素）高清攝像機為例，不經(jīng)過壓縮情況下，碼流達到1920*1080*12/8*25=77760000B/s=74.1MB/s，其 中 1920*1080 表示分辨率，12 的單位為 bit，表示每個像素的大小，12/8 表示把單位從 bit 換算成 Byte，25 表示幀率。 在經(jīng)過壓縮之后，目前單路 1080P 攝像機的碼流通常能達到 2-4Mbps， 相比原始數(shù)據(jù)大幅縮小，這就是壓縮算法的作用！我們假設(shè)每個攝像機所需要的碼流為 2Mbps，那么就需要租用至少 20Mbps 的下行帶寬，并且由于使用專用寬帶，每年的成本在上千元?，F(xiàn)在一個分局擁有上萬路攝像頭是很常見的，那么每年傳輸成本就將達到上千萬元。

如果采用云計算的模式，這些數(shù)據(jù)就需要租用電信運營商的寬帶，單個分局每年就需要多支付上千萬元傳輸費用，這個傳輸成本是難以承受的。但如果在前端采用邊緣計算的模式，把攝像機采集到的數(shù)據(jù)首先進行處理，然后把處理后的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)上傳到云中心，由云中心來監(jiān)控整體的態(tài)勢和做分析尋找規(guī)律，這樣的成本更低、效率更高。

響應(yīng)速度：安防存在許多對響應(yīng)速度和實時性要求比較高的場景，如果把前端采集的數(shù)據(jù)全部傳輸?shù)皆贫颂幚恚缓蟀烟幚斫Y(jié)果再回傳到前端，這樣的響應(yīng)速度太慢。例如使用人臉識別的門禁系統(tǒng)，如果需要把數(shù)據(jù)上傳到云端比對，這樣的等待時間會比較長，嚴重影響體驗。但如果采用邊緣計算的模式，在前端就把數(shù)據(jù)進行比對，這樣的反應(yīng)速度就可以做到幾乎實時了。

從前面的分析可以看出，邊緣計算與云計算不是相互取代的關(guān)系，而是相互補充的關(guān)系。首先是云計算擁有眾多優(yōu)勢，所以云計算是大勢所趨，但在實際運用中，云計算面臨著傳輸成本和響應(yīng)速度的限制，所以需要在邊緣部署算力，從而形成云計算與邊緣計算相融合的架構(gòu)。

在這里需要說明的是，邊緣計算的能力并不完全是部署在前端攝像機中，這是因為攝像機的空間狹小、存儲空間有限、計算能力有限，難以實時完成數(shù)據(jù)的分析和比對。邊緣計算能力的很大一部分是部署在邊緣側(cè)中，例如派出所、樓宇物業(yè)、醫(yī)院安保處等，這些邊緣側(cè)通過部署多臺智能 NVR、 AI 服務(wù)器等設(shè)備，具備很強的分析能力，可以為多路攝像機提供運算服務(wù)。

??????3.2.3?落地：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，市場規(guī)模快速增長

云計算與人工智能等新技術(shù)在近幾年快速發(fā)展，使得智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，市場規(guī)?？焖僭鲩L。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，AI 算法公司、云服務(wù)廠商等都新加入了智慧安防產(chǎn)業(yè)， 使得整個產(chǎn)業(yè)更為完善。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)鏈最大的區(qū)別在于，安防廠商、AI 算法廠商、云服務(wù)廠商均可直接向客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)，各廠商之間存在合作與競爭的關(guān)系，生態(tài)更為開放。

從參與的廠商來看，大致可以分為三個層次。最底層是基礎(chǔ)架構(gòu)及集成商，主要包括集成商、電信運營商和 ICT 服務(wù)商；中間層是安防產(chǎn)品與解決方案提供商，主要包括安防廠商、云服務(wù)商、AI 算法廠商和數(shù)據(jù)處理廠商； 最上層是零組件供應(yīng)商 、主要包括芯片公司和關(guān)鍵零組件廠商。

隨著芯片成本的進一步下降和算法性能的進一步提升，以及云服務(wù)廠商 和 AI 算法廠商新進入市場，未來安防行業(yè)的成本下降和技術(shù)變革將繼續(xù)快速發(fā)展，智慧安防的市場規(guī)模將會繼續(xù)保持快速增長，滲透率也將保持快速提升。

??4.格局重構(gòu)：新技術(shù)，新戰(zhàn)略，新格局

隨著云計算與人工智能兩大新技術(shù)重塑整個安防產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進入變革期，給了很多新廠商參與行業(yè)的機會。在新的時代，不同廠商根據(jù)自身的能力和愿景，制定出不同的戰(zhàn)略，讓整個安防行業(yè)的競爭格局開始重構(gòu)。

????4.1??？担篈I Cloud 戰(zhàn)略，賦能邊緣智能

作為傳統(tǒng)安防巨頭，新技術(shù)的發(fā)展對?？刀约仁翘魬?zhàn)也是機遇。挑戰(zhàn)在于，隨著新廠商入場，海康如果不能很好的應(yīng)對，那么市場可能被新廠商侵蝕，海康有滅亡的危險；機遇在于，?？等绻芾煤眯录夹g(shù)，那么就可以跳出安防產(chǎn)業(yè)，突破行業(yè)天花板，打開發(fā)展新空間。

在這種情況下，?？低瞥隽?AI Cloud 戰(zhàn)略，構(gòu)建整個面向新技術(shù)的生態(tài)架構(gòu)。?？低?AI Cloud 是基于云邊融合的以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，通過邊緣節(jié)點、邊緣域和云計算中心三級有機結(jié)合，系統(tǒng)滿足“邊緣感知、按需匯聚、分級應(yīng)用、多層認知”的業(yè)務(wù)需求。

邊緣節(jié)點：感知更敏捷，采集更豐富

邊緣節(jié)點通過將智能感知計算嵌入邊緣節(jié)點，滿足物聯(lián)網(wǎng)的多維采集、 特征提取、智能處理等需要，并有效緩解大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的智能分析給傳 輸、計算、存儲等帶來的壓力，可以實現(xiàn)前端的敏捷響應(yīng)。比如車道閘系統(tǒng)， 前端就可以快速識別完成通行；再比如金融行業(yè)對 VIP 客戶進行快速識別，及時提供 VIP 服務(wù)等。 在產(chǎn)品部署上，實際應(yīng)用場景往往是復(fù)雜多樣的，需要多形態(tài)的專用智能前端，比如高空瞭望攝像機、鷹眼、槍球聯(lián)動、雙目分析等，通過按需部署使前端獲得更準確的數(shù)據(jù)、實現(xiàn)更小的傳輸帶寬和更智能的敏捷控制。

邊緣域：智能按需調(diào)度，業(yè)務(wù)敏捷響應(yīng)

邊緣域側(cè)重就近匯聚和存儲邊緣節(jié)點的各類異構(gòu)數(shù)據(jù)、就近管理智能計算資源，滿足快速響應(yīng)、快速分析的需要。面向復(fù)雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)，邊緣域是業(yè) 務(wù)分級應(yīng)用的主要響應(yīng)單元，可滿足用戶各級管理所需。邊緣域既可接收、整合、傳遞邊緣節(jié)點的感知信息，又可按需適配算力和算法對域內(nèi)數(shù)據(jù)進行智能處理與管理，實現(xiàn)物聯(lián)智能應(yīng)用。具體來說，單個邊緣域可以將節(jié)點和域的存儲、計算資源進行統(tǒng)一管理，通過兼容開放的智能算法倉庫，將智能算法按需調(diào)度到節(jié)點，再結(jié)合域本身的智能處理能力，實現(xiàn)域的智能自治；多個邊緣域互聯(lián)可以組成一個可彈性擴展的智能網(wǎng)絡(luò)，依據(jù)互聯(lián)的域和云中心的需要，滿足數(shù)據(jù)的匯聚、交換和視頻應(yīng)用的共享。?

在應(yīng)對邊緣節(jié)點聯(lián)網(wǎng)部署的擴展上，邊緣域相比集中上云更靈活，更少受機房環(huán)境等因素影響，不僅能保障業(yè)務(wù)時效性和管理率，還具有較大的建設(shè)成本優(yōu)勢。

云中心：服務(wù)大數(shù)據(jù)智能，輔助業(yè)務(wù)決策

云計算中心能夠彈性分配計算服務(wù)器、存儲服務(wù)器的資源，還能夠按需調(diào)度智能算法和大數(shù)據(jù)算法。其中，智能算法對來自邊緣域的物聯(lián)數(shù)據(jù)進行更高層級的感知智能處理，比如更大范圍的黑名單比對、更大范圍的跨時空 關(guān)聯(lián)分析等；大數(shù)據(jù)算法對多維異構(gòu)數(shù)據(jù)(物聯(lián)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等)進行認知智能處理，支撐多維大數(shù)據(jù)的綜合邏輯分析和決策分析。云計算中心與邊緣域、邊緣節(jié)點結(jié)合實現(xiàn)多層認知智能，如在平安城市業(yè)務(wù)中，可依據(jù)治安、偵破、 反恐等大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)實現(xiàn)以“預(yù)測預(yù)警預(yù)防”為主的全局分析應(yīng)用；在智能交通業(yè)務(wù)中，可依據(jù)交通流量、交通違法、天氣等大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)實現(xiàn)城市級交通態(tài)勢分析等。

????4.2?大華：“HOC 城市之心”，打造新型智慧城市

針對新技術(shù)對行業(yè)發(fā)展的推動，大華股份于 2018 年 10 月份推出了 “HOC 城市之心”戰(zhàn)略，著重打造新型智慧城市。

大華“HOC 城市之心”是以全感知、全智能、全計算、全生態(tài)為能力支撐的智慧城市發(fā)展引擎，實現(xiàn)面向城市級、行業(yè)級和民用級構(gòu)建“1 個平 臺、2 個中心、N 類應(yīng)用”（1+2+N）的新型智慧城市架構(gòu)。

“1 個平臺”指的是城市大數(shù)據(jù)平臺，對所需的場景進行感知，對算力、存儲進行合理部署，實現(xiàn)城市業(yè)務(wù)所需的業(yè)務(wù)建模、數(shù)據(jù)建模，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值閉環(huán)、數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)服務(wù)。大華股份將其打造為城市動態(tài)實時感知的觸角，同時高效存儲、挖掘、清洗和共享數(shù)據(jù)，打造數(shù)據(jù)價值鏈閉環(huán)。

“2 個中心”指的是城市運營管理中心和城市安全中心。運營管理中心是為城市管理者提供綜合監(jiān)管、輔助決策和應(yīng)急指揮等服務(wù)，構(gòu)建完整的城市駕駛艙模型，助力資源的集中調(diào)度、高效運轉(zhuǎn)，成為政府管理與服務(wù)的大腦。城市安全中心是從終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等多個層級進行立體化全方位的保護，將網(wǎng)絡(luò)安全從被動防護向主動防護演進，為智慧城市安全 保駕護航。

“N 類應(yīng)用”指的是基于上述平臺和中心所建立起來的眾多應(yīng)用，可以面向城市級、行業(yè)級和民用級提供異彩紛呈的便捷服務(wù)。在“HOC 城市之心”戰(zhàn)略的基礎(chǔ)之上，大華推出了專門定制化的解決方案，用于解決智慧城市中的各種難題。

????4.3?華為：借云計算步入正軌，前端軟件定義攝像機

華為在安防領(lǐng)域發(fā)展多年，早在2009年就首次參加安博會，發(fā)布了M2M 模塊，隨后在 2012 年發(fā)布全系列視頻監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案，正式進入安防領(lǐng)域。但華為在安防領(lǐng)域的發(fā)展一直不夠順利，主要是因為華為始終在學(xué)習(xí)和模仿傳統(tǒng)安防巨頭的布局，沒有突出自己的優(yōu)勢，也就無法搶占傳統(tǒng)安防巨頭的份額。

直到 2018 年，華為憑借在云計算領(lǐng)域的優(yōu)勢，發(fā)布“新 ICT，邁向協(xié)作式公共安全”戰(zhàn)略，從云計算領(lǐng)域重新切入安防產(chǎn)業(yè)，華為安防才開始步入正軌。與此同時，安防業(yè)務(wù)也被華為提升到了戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的高度，從三級部門提升到了二級部門，歸屬于企業(yè) BG 之下。

由于華為擁有 ICT 基礎(chǔ)、云計算與芯片的優(yōu)勢，所以華為安防的新戰(zhàn)略 側(cè)重在后端，試圖用云計算的方式搶占市場。通過云計算的方式，華為可以較好地對安防行業(yè)進行全面設(shè)計，搭建資源整合、信息共享的業(yè)務(wù)架構(gòu)，還能提供芯片、服務(wù)器、存儲、攝像頭等產(chǎn)品，支持軟件平臺。目前華為已經(jīng)推出了警務(wù)云、視頻云、政務(wù)云、金融云、教育云等多種基于云計算的行業(yè)解決方案。

我們在前面已經(jīng)分析過，未來后端的發(fā)展趨勢就是云計算。華為作為在云計算領(lǐng)域擁有強大實力的廠商，此次借助行業(yè)技術(shù)變革的機會，重新切入安防市場，我們認為將給行業(yè)競爭格局帶來巨大變革。

????4.4?阿里：依托阿里云，打造 ET 城市大腦

阿里的 ET 城市大腦是指利用實時全量的城市數(shù)據(jù)資源全局優(yōu)化城市公共資源，即時修正城市運行缺陷，實現(xiàn)城市治理模式、服務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三重突破。

在技術(shù)架構(gòu)方面，阿里城市大腦包括四大平臺，涉及與城市交通、醫(yī)療、 城管、環(huán)境、旅游、城規(guī)、平安、民生八大領(lǐng)域有關(guān)的計算能力、數(shù)據(jù)算法、 管理模型等。

應(yīng)用支撐平臺：構(gòu)建精細感知到優(yōu)化管理的全閉環(huán)，以計算力消耗換來人力與自然資源的節(jié)約；

智能算法平臺：開放的智能平臺，通過深度學(xué)習(xí)技術(shù)，挖掘數(shù)據(jù)資源中的金礦，讓城市具備思考的能力；

數(shù)據(jù)資源平臺：全網(wǎng)數(shù)據(jù)實時匯聚，讓數(shù)據(jù)真正成為資源，保障數(shù)據(jù)安全，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過數(shù)據(jù)調(diào)度，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值；

一體化計算平臺：為城市大腦提供足夠的計算能力具備極致彈性，支持全量城市數(shù)據(jù)的實時計算，EB 級別的存儲能力，日 PB 級處理能力，百萬路級別視頻實時分析能力。

在城市大腦視覺 AI 的項目上，目前分為天曜、天鷹、天機、天擎四個部分。前三部分是應(yīng)用，最后一部分是平臺。

天曜能夠?qū)Τ鞘欣锏慕煌ㄊ录?、事故進行全方位實時感知、自動巡邏。目前在杭州，天曜已經(jīng)覆蓋 700 多個道路斷面，實現(xiàn)自動實時巡邏，有效釋放 200 余名警力，交通事件、事故的報警準確率達 95%以上。

天鷹能通過人和機器的交互，快速定位目標(biāo)對象，可以用于尋找失蹤人 口、追蹤肇事逃逸車輛等。這背后涉及的技術(shù)獲得了全球權(quán)威機器視覺算法排行榜 KITTI 的行人檢測單項冠軍，將世界知名行人再識別數(shù)據(jù)集 Market1501 的首位命中率提升到 96.17%。

天機則可以通過區(qū)域內(nèi)的歷史視頻數(shù)據(jù)，預(yù)測未來的車輛、人流量，從而合理安排出警、人員接送車等，做好交通疏導(dǎo)，避免發(fā)生擁堵和安全問題。

天擎是城市大腦處理視頻信息的發(fā)動機，負責(zé)把海量的視頻圖像信息在最短的時間內(nèi)處理為二進制語言，從而為之后的車輛識別檢測、行人識別檢測提供基礎(chǔ)。由于部署在云端，“天擎”可以利用云計算的彈性擴容、高可用性來處理任務(wù)，滿足不同規(guī)模城市的需求。

????4.5?商湯：專注算法，側(cè)重后端城市級視覺開放平臺

商湯科技是成立于 2014 年的人工智能公司，專注于計算機視覺與深度學(xué)習(xí)算法的研發(fā)，是科技部授予的國家新一代人工智能“智能視覺”開放創(chuàng)新平臺。商湯擁有眾多計算機視覺與深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的專家，其算法在國際知名的 ImageNet 挑戰(zhàn)賽屢獲佳績，證明了其技術(shù)實力。

在安防領(lǐng)域，商湯的戰(zhàn)略是專注于算法，并且側(cè)重于后端的城市級視覺開放平臺，實現(xiàn)以方舟（SenseFoundry）為支撐，為 AI 智慧安防提供“感知-認知-應(yīng)用-衍進”的全鏈條能力。完成城市級視覺開放平臺的建設(shè)難度很大，需要針對算法做大量優(yōu)化才可以做到。以一個城市級項目為例，將 1 萬路攝像頭（保守估計）連接在一 起，每路攝像頭每天抓拍量 3000 張，每天系統(tǒng)需要處理 3000 萬張圖片，如果后期需要存儲 100 天，總量是 30 億張圖片。需要對這么多圖像數(shù)據(jù)進行整理和分析，是一件難度很大的事情。能把城市級視覺開放平臺落地，也 從側(cè)面說明了商湯在算法上的能力。

在安防領(lǐng)域中，我們認為商湯與海康、華為等廠商更多是合作的關(guān)系。 ?？怠⑷A為提供前端邊緣計算或后端云計算的硬件基礎(chǔ)設(shè)施、操作系統(tǒng)、軟件開發(fā)平臺等，商湯等算法廠商則提供自己的算法給客戶使用，雙方共同建立起一個可以進化的生態(tài)。商湯的核心技術(shù)包括人臉與人體分析技術(shù)、通用與專業(yè)圖像識別、海量視頻理解與挖掘、圖像視頻處理增強、SLAM 與 3D 視覺、機器人傳感與控制等。在掌握算法能力之后，商湯的產(chǎn)品除了可以用于安防領(lǐng)域，還可以用在智能終端、互聯(lián)網(wǎng)娛樂、智慧金融、智慧商業(yè)、無人駕駛等眾多領(lǐng)域中，所以商湯的未來發(fā)展空間非常廣闊。

????4.6?云從：AI 定義設(shè)備，側(cè)重前端邊緣計算

云從科技成立于 2015 年，孵化于中國科學(xué)院重慶研究院，創(chuàng)始成員主要來自中科院各大研究所和 IBM、HP、Microsoft、華為、中興等科技企業(yè)， 是人工智能領(lǐng)域唯一的全內(nèi)資企業(yè)。2018 年 1 月，國家發(fā)改委確認由云從科技承擔(dān)國家“人工智能”產(chǎn)業(yè)化項目重大工程——“人臉識別系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺”建設(shè)任務(wù)。

云從科技涉及的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括商業(yè)服務(wù)、安防、金融、 零售等多個行業(yè)。云從科技目前已是國內(nèi)最大的銀行人臉識別技術(shù)供應(yīng)商，產(chǎn)品被包括四大國有銀行在內(nèi)的 80 多家銀行使用。

安防也是云從科技重點耕耘的市場之一。在安防行業(yè)，與商湯科技不同，云從科技側(cè)重在前端的邊緣計算，使用 AI 定義設(shè)備，即通過軟件和算法使設(shè)備和解決方案適應(yīng)實際需求。同時云從科技重點布局基于人員抓拍的大數(shù)據(jù)分析和計算處理領(lǐng)域，使人工智能和大數(shù)據(jù)共同助力公共安全精確防控。 目前云從科技已經(jīng)與公安部安全防范技術(shù)與風(fēng)險評估公安部重點實驗室聯(lián)合成立了“智能視頻分析研究中心”，安防系統(tǒng)已經(jīng)在全國 29 個省市上線運行。

文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-678678.html

到了這里，關(guān)于安防行業(yè)深度報告：技術(shù)創(chuàng)新與格局重構(gòu)的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容，請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)！